El gobierno de México, bajo presión de Estados Unidos, mantiene a los fabricantes de automóviles chinos a raya al negarse a ofrecerles incentivos, como terrenos públicos de bajo costo o menores de impuestos, para la inversión en la producción de vehículos eléctricos, dijeron tres funcionarios mexicanos familiarizados con el asunto.

La última reunión entre altos funcionarios mexicanos y un fabricante de automóviles chino fue en enero, dijeron las fuentes, con ejecutivos de BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo por ventas.

En la reunión, los funcionarios mexicanos dejaron en claro que no darían estímulos como los otorgados a los fabricantes de automóviles en el pasado y que suspenderían cualquier junta futura con los fabricantes de automóviles chinos, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

La oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Secretaría de Economía, encargada del fomento de la industria y el comercio, declinó comentar.

Los ejecutivos de BYD y funcionarios de la embajada de China en el país latinoamericano no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, no permitirá que los fabricantes de autos chinos inunden el mercado con vehículos que representen una amenaza para la seguridad nacional.

Reuters no pudo determinar qué fabricantes de automóviles chinos han solicitado reuniones desde entonces. Los funcionarios mexicanos no suelen revelar los subsidios otorgados a las empresas para la instalación de fábricas.

Una veintena de fabricantes de autos chinos venden sus productos en México pero ninguno tiene todavía una planta en el país. Los automóviles chinos representan un tercio de la oferta total de marcas en la nación latinoamericana.

Las fuentes atribuyeron la medida a la presión del Gobierno estadounidense, específicamente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para mantener a los fabricantes de automóviles chinos fuera de la zona de libre comercio de Norteamérica.

La respuesta de un funcionario del USTR a Reuters no abordó la presión reportada, pero mencionó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no estaba destinado a «proporcionar una puerta trasera a China y a otros que puedan estar buscando acceder a nuestro mercado sin pagar aranceles».

El funcionario dijo que el USTR se centra en esa cuestión en relación con los automóviles, el acero y el aluminio.

La intervención estadounidense refleja temores cada vez más agudos de la industria automotriz, los sindicatos y los círculos políticos en Washington de que los fabricantes de automóviles chinos como BYD, SAIC, Geely, Chery y JAC pretenden utilizar a México como puerta trasera para vender coches eléctricos baratos en Estados Unidos sin pagar elevados aranceles estadounidenses, ahora del 27.5 por ciento.

La jefa del USTR, Katherine Tai, dijo el miércoles que Estados Unidos debe tomar medidas decisivas para proteger los vehículos eléctricos de la competencia china subsidiada.

Entre la espada y la pared

México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, está atrapada en el fuego cruzado entre las dos potencias y mercados automotrices más grandes del mundo.

A principios de marzo, el senador estadounidense Marco Rubio, del Partido Republicano, propuso una legislación que busca aranceles mucho más altos sobre las importaciones de vehículos chinos. Días después, tres demócratas del Senado de estados fabricantes de coches instaron al gobierno Biden a aumentar los aranceles de importación para los vehículos eléctricos chinos.

Los fabricantes de automóviles chinos pueden eludir los aranceles estadounidenses estableciéndose en México, siempre y cuando cumplan con las reglas sobre la cantidad de un vehículo que debe producirse localmente.

«Una proporción considerable de los bienes que llegan a México por vía marítima probablemente serán transportados en camiones a Estados Unidos, lo que da lugar a la sospecha de que el aumento del comercio que estamos presenciando se debe a que los importadores intentan eludir los aranceles estadounidenses», dijo Peter Sand, analista de la consultora Xeneta.

Para evitar los aranceles estadounidenses, los bienes deben tener un cierto porcentaje de ensamblaje y componentes regionales, que varía según el producto y el sector. Al menos el 75% de las piezas principales de los vehículos -como el motor o la transmisión- deben tener su origen en Norteamérica.

La decisión mexicana de dar la espalda a los fabricantes de automóviles chinos se conoce a pesar del entusiasmo de algunos políticos locales, incluida la favorita para ganar las presidenciales mexicanas de junio, Claudia Sheinbaum, por atraer más producción de automóviles al país, crear empleos y llevar vehículos eléctricos asequibles al mercado local.

A pesar de los vientos en contra, los fabricantes de automóviles chinos como BYD todavía buscan echar raíces en México.

A fines de febrero, BYD -que ha competido con Tesla por el primer puesto en el mercado mundial de vehículos eléctricos- insistió en que cualquier fábrica en México atendería al mercado local, en lugar del estadounidense. Pero muchos funcionarios de la industria se muestran escépticos.

Una de las fuentes dijo a Reuters que, ahora, BYD estaba buscando incentivos de los gobiernos estatales a pesar de que son sustancialmente menos beneficiosos que los federales.

Estados industriales como Durango, Jalisco, Estado de México y Nuevo León dijeron que buscan atraer a fabricantes de automóviles chinos para que instalen sus plantas en sus territorios, ofreciéndoles una amplia gama de estímulos.

En diciembre, Nuevo León aprobó 153 millones de dólares en incentivos para una planta de Tesla.

En el pasado, los estímulos federales han sido generosos, incluyendo terrenos, agua y energía gratuitos y ayuda para contratar trabajadores, dijo Francisco Bautista, socio de EY en México.

El experto agregó que los incentivos se ha reducido durante el gobierno actual, pero aún así se han otorgado algunos a grandes firmas como Audi, del Grupo Volkswagen.

En septiembre, funcionarios mexicanos de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores viajaron a Washington para reunirse con sus pares del Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y el USTR como parte de conversaciones de alto nivel entre ambos socios comerciales.

Aunque no estaba explícitamente en la agenda, en la reunión se planteó por primera vez el tema del temor a que los fabricantes de automóviles chinos establezcan su producción de vehículos eléctricos en México, dijeron las fuentes.

Los funcionarios se reunieron nuevamente en enero de 2024 en Toronto. Allí, los empleados públicos estadounidenses hicieron otra solicitud para obstaculizar a los fabricantes de autos chinos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Secretaría de Economía declinó comentar.

Funcionarios mexicanos dijeron que aunque la inversión china podría ayudar a la economía local, al Gobierno le preocupa enojar a Washington ad portas de revisar el T-MEC en 2026.

Según la «cláusula sunset», en julio de 2026 los tres países decidirán si extienden el TMEC por otros 16 años. Los funcionarios mexicanos temen que sus pares estadounidenses puedan intentar reformar el pacto comercial en detrimento de México, dijo una de las fuentes.

El gobierno de México ordenó la expropiación y la ocupación definitiva de una planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en una refinería de Pemex en Tula, Hidalgo, según un decreto presidencial publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación.

En diciembre, el Gobierno anunció la ocupación temporal, por causa de utilidad pública, de la Planta Productora de Hidrógeno denominada U-3400, ubicada en la refinería de Tula a favor de Pemex Transformación Industrial.

Se ordena la ejecución inmediata del presente decreto expropiatorio y, en consecuencia, la ocupación definitiva de la planta productora de hidrógeno U-3400″, dice el nuevo decreto.

Air Liquide, con sede en París, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Tras anunciar la ocupación temporal a fines del año pasado, el Gobierno mexicano emitió en febrero una declaratoria de utilidad en la que ordenaba a PMI, el brazo comercial de Pemex, solicitar a la Secretaría de Energía el inicio del procedimiento de expropiación de la planta.

El nuevo decreto señala que la interposición de cualquier medio de defensa por parte de la compañía «no suspende la ejecución inmediata» de las medidas y que PMI debe cubrir un monto de indemnización en términos de la Ley de Expropiación, pero no detalla la cuantía de la compensación.

«Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados pueden acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización», agrega.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciado en diciembre de 2018 y que concluye en octubre, ha buscado la autosuficiencia del país en combustibles con millonarias obras en el sector de la refinación.

Para justificar las medidas sobre la planta U-3400, la Sener ha dicho que la dependencia que tenía la refinería de Tula del hidrógeno provisto por un tercero ponía «en riesgo» la producción de gasolinas y diésel en la instalación.

El gigante tecnológico chino Huawei empezó a vender el jueves dos modelos de su esperada serie de teléfonos inteligentes de gama alta Pura 70, que muchos analistas esperan que contenga un chip avanzado de fabricación china como su teléfono Mate 60.

La serie Pura, desarrollada por la empresa con sede en Shenzhen, cuenta con cámaras avanzadas y es conocida por su diseño elegante, mientras que la serie Mate hace hincapié en el rendimiento y las funciones empresariales.

Los medios de comunicación estatales chinos celebraron el año pasado el lanzamiento de la serie Mate 60 de Huawei como un triunfo sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa, ya que los teléfonos contienen un avanzado chip fabricado en China cuya potencia de cálculo, según los analistas, está sólo unas pocas generaciones por detrás de los chips utilizados por los gigantes tecnológicos occidentales Apple y Google.

Eric Xu, presidente en funciones de Huawei, declaró el miércoles en un foro celebrado en Shenzhen que la empresa también tiene previsto lanzar un smartphone Mate 70 este año.

Las versiones Pro y Ultra del Pura 70 estaban disponibles el jueves, mientras que las versiones Plus y básica empezarán a venderse el 22 de abril. Los teléfonos se agotaron en la tienda oficial en línea de Huawei apenas un minuto después de iniciarse las ventas, y cientos de seguidores de la marca hicieron cola en las tiendas Huawei de Pekín, Shanghái y Shenzhen.

Lucas Zhuang, un cliente, probó la velocidad de red del Pura 70 y dijo que estaba al nivel del 5G. Washington ha prohibido la concesión de licencias de chips 5G a China, pero los teléfonos Mate 60 de Huawei ya eran capaces de alcanzar la velocidad 5G en muchos casos, a pesar de que Huawei no lo calificaba como 5G.

«No sabíamos qué chip lleva el Pura 70 en su interior. Solo lo sabremos después de comprarlo», dijo Zhuang, que ya posee el Mate 60, a Reuters después de esperar en la cola de la tienda insignia de Huawei en Shanghái. «Pero creemos (…) que el chip que tiene sin duda satisfará las necesidades de la gente».

Las condiciones de sequía que persisten en el país han impactado negativamente las cosechas de caña de azúcar.

Se estima que la producción de azúcar en México de la zafra 2023-2024 cerrará en 4.7 millones de toneladas, un nivel mínimo al menos en la última década.

De cumplirse las proyecciones, este nivel de producción representaría una caída de 9.2% en comparación con la zafra previa, de acuerdo con cifras del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA).

Con este resultado se estarían cumpliendo dos cosechas consecutivas con caídas en la producción azucarera.

Una menor producción de azúcar ha provocado un incremento importante en los precios de este alimento al interior del mercado nacional.

En las centrales de abasto, actualmente, el precio de un costal de 50kg de azúcar refinada cuesta cerca de 1,220 pesos, cerca de 20% más que el año previo.

Meta Platforms presentó el jueves las primeras versiones de su último gran modelo lingüístico, Llama 3, y de un generador de imágenes que actualiza las imágenes en tiempo real mientras el usuario teclea, en su carrera por alcanzar al líder del mercado de IA generativa, OpenAI.

Los modelos se integrarán en el asistente virtual Meta AI, que la empresa presenta como el más sofisticado de sus homólogos gratuitos. El asistente ocupará un lugar más destacado en las aplicaciones de Meta para Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, así como en un nuevo sitio web independiente que le permitirá competir más directamente con ChatGPT, el gran éxito de OpenAI respaldado por Microsoft.

El anuncio se produce en un momento en el que Meta se esfuerza por ofrecer productos de IA generativa a sus miles de millones de usuarios para desafiar la posición de liderazgo de OpenAI en esta tecnología, lo que implica una revisión de la infraestructura informática y la consolidación de equipos de investigación y productos anteriormente distintos.

El gigante de las redes sociales ha dotado a Llama 3 de nuevas capacidades de codificación informática y esta vez le ha proporcionado imágenes además de texto, aunque por ahora el modelo sólo producirá texto, dijo en una entrevista Chris Cox, director de Producto de Meta.

Añadió que en versiones posteriores se irán introduciendo razonamientos más avanzados, como la capacidad de elaborar planes más largos de varios pasos. Las versiones previstas para los próximos meses también serán capaces de «multimodalidad», es decir, podrán generar tanto texto como imágenes, explica Meta en un blog.

«En última instancia, el objetivo es facilitarte la vida, ya sea interactuando con empresas, escribiendo algo o planificando un viaje», explicó Cox.

Cox señaló que la inclusión de imágenes en el entrenamiento de Llama 3 mejoraría una actualización que se lanzará este año para las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, una asociación con el fabricante de gafas Essilor Luxoticca, que permite a Meta AI identificar objetos vistos por el usuario y responder a preguntas sobre ellos.

Meta también anunció una nueva asociación con Google, de Alphabet, para incluir resultados de búsqueda en tiempo real en las respuestas del asistente, complementando así un acuerdo ya existente con Bing, de Microsoft.

Con esta actualización, el asistente Meta AI se expande a más de una docena de mercados fuera de Estados Unidos, como Australia, Canadá, Singapur, Nigeria y Pakistán. Meta está «trabajando todavía en la forma correcta de hacerlo en Europa», dijo Cox, donde las normas de privacidad son más estrictas y la próxima Ley de IA está a punto de imponer requisitos como la divulgación de los datos de entrenamiento de los modelos.

 

El gigante francés de la cosmética L’Oréal anunció el jueves un aumento de 8.3% interanual de sus ventas en el primer trimestre, hasta 11,240 millones de euros (11,980 millones de dólares) pese a un descenso del volumen de negocios en Asia del Norte.

«El 2024 empieza muy bien», estimó el director general, Nicolas Hieronimus, citado en un comunicado. Según él, «la continuidad del crecimiento de dos dígitos en Europa y la fortaleza de los mercados emergentes compensaron con creces la recuperación, solo gradual, en Asia del Norte», donde las ventas bajaron 3.9% hasta los 2,700 millones de euros.

Estas ventas superaron ligeramente las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg y Factset, que esperaban 10,880 y 10,980 millones de euros respectivamente.

«En China continental, donde el mercado de la belleza se mantuvo aletargado», según el comunicado, las ventas de L’Oréal aumentaron 6.2%. Japón y Hong Kong «se beneficiaron de la recuperación del turismo y registraron un crecimiento de dos dígitos».

Las ventas en Europa aumentaron 12.2%, hasta 3,700 millones de euros, con «resultados especialmente notables» en Alemania-Austria-Suiza, España-Portugal y Reino Unido-Irlanda.

En Norteamérica, las ventas aumentaron 11.9%, hasta 3,000 millones de euros, y en Latinoamérica 18.7%, hasta 812 millones, con México y Brasil como principales contribuyentes al crecimiento.

«Los excepcionales resultados de los segmentos de dermocosmética y consumo compensaron los retos a corto plazo del sector del lujo», considera Hieronimus.

La división de productos de consumo (Garnier, Maybelline, L’Oréal Paris, NYX Professional Makeup) superó la barrera de los 4,000 millones de euros en ventas (+9.2%), y las ventas de belleza dermatológica (La Roche-Posay, Vichy, etc.) aumentaron 19.6%, hasta los 2,000 millones de euros.

AT&T inició una renovación de sus planes de servicio en la modalidad de pospago, con lo que los paquetes denominados «Ármalo» comenzarán a desaparecer en favor de los nuevos paquetes «A&T Premium» que prometen una mayor flexibilización y elección de redes sociales, a través de ocho únicos planes y a partir de los 299 pesos por mes.

El interés de la compañía con la estrategia AT&T Premium está en atraer nuevos clientes y retener a los que ya tiene en su cartera, pero sobre todo en crecer la bolsa de este tipo de clientes de valor agregado que representan entradas continuas de dinero que le posibilitan los despliegues de infraestructura y aumentan su poder de negociación en la compra de nuevos modelos ante los fabricantes de celulares, que a su vez intentan no descuidar a Telcel por el alto volumen de teléfonos que la matriz de esa marca les compra a nivel latinoamericano.

A la conclusión del año 2023, el segmento de pospago representaba el 23.46% de todo el negocio AT&T en México, que hasta diciembre sumaba 22 millones de consumidores totales, entre usuarios de pospago, prepago y revendedores. Al cierre de diciembre pasado, AT&T contaba con 5.3 millones de clientes pospago.

La estrategia AT&T Premium inició el 7 de abril. Una de sus características está en ofrecer más datos móviles por plan, lo que significaría un mensaje para el competidor Telcel. Como ejemplo, AT&T anunció un pla de 499 pesos que ofrece 2 Gigas de datos móviles más que el de Telcel en el mismo segmento.

Premium también evitaría que otros clientes opten por Movistar, dado quesa compañía ha comenzado a ofrecer planes de 130 pesos por determinados plazos y en algunos de sus paquetes ha comenzado a agregar servicios de streaming como el Paramount+.

De hecho, la estrategia de Movistar en el segmento de pospago le ha resultado en que durante el 2023 esa marca levantó 38.58% de esos clientes frente al dato de AT&T y 23.85% más que frente a Telcel. Este resultado no gusta a AT&T, cuya red de telecomunicaciones sirve a Movistar para configurar sus paquetes de posgado.

AT&T, en voz de la vicepresidente y directora general de pospago y marca en AT&T México, Fabian López Porta, también planea adicionar otros productos de valor agregado a los planes Premium, entre ellos de entretenimiento y productividad.

Los planes Premium de AT&T viajarán todos sobre una red de telecomunicaciones 5G, un agregado que tambié debería ayudar a elevar el ARPU de AT&T, un nivel que a la fecha ronda los 141 pesos, todavía por debajo de los 176 pesos reportados por Telcel a sus accionistas.

Los planes Premium oscilan entre los 299 pesos y los 1,399 pesos. Los usuarios también podrán elegir entre plazos de financiamiento para teléfonos de 24, 30 o 36 meses.

AT&T se consolidó en 2023 como la segunda operadora del mercado móvil mexicano por volumen de ingresos y usuarios, superando a Telefónica Movistar que por cerca de 23 años ocupó ese lugar.

AT&T México empieza ahora el año 2024 como una marca que atiende una cartera de clientes equivalente en volumen a todo el mercado móvil de Chile —20 millones de consumidores en 2022— y con un negocio celular que también se igualaría en volumen de ingresos a los que Entel, la atribulada Claro-VTR, Movistar y WOM levantan conjuntamente durante un año en el mercado chileno.